618年，李渊建立了唐朝。不过当时的唐朝仅仅只是隋末的诸侯之一，甚至还向东突厥称臣纳贡。直到628年，唐朝才基本消灭隋末群雄，一统天下。当时北方的东突厥已经奄奄一息，而铁勒建立的薛延陀汗国强盛起来。西域地区，西突厥处于强盛阶段。吐谷浑复国不久，元气尚未恢复。东北方面，高丽、百济、新罗陷入了混战，连日本也混入朝鲜半岛。这种比较混乱的局面也给唐朝的崛起提供了绝佳的机会。
从630年到649年，唐太宗李世民不断扩张，消灭了一个个的政权。首先是630年，唐朝联合薛延陀消灭了东突厥，于是北方的边患基本解决。而当时西突厥出现了二汗并立，内战不断。于是唐朝趁机西进，灭高昌国，败突厥，拿下了塔里木盆地，设置了安西四镇。到647年，唐朝灭薛延陀汗国，其军事影响力到达漠北。649年，唐朝又灭了盘踞在阿尔泰山一带的东突厥残余势力。唐太宗为唐朝打下了大片疆域，为唐朝的强盛奠定了基础。633年，松赞干布也统一吐蕃，逐渐成为了唐朝的强敌。
唐高宗即位后，唐朝的疆域在唐太宗的基础上继续扩张，并达到了一个鼎盛的状态。
西域方面：649年，唐太宗去世，阿史那贺鲁趁机叛乱，安西四镇沦陷。此后，唐朝两次西征，最终于657年灭西突厥。随后，唐朝册封西突厥的残余势力，以五咄陆部为昆陵都护府，以五弩失毕部置蒙池都护府，西突厥主要内部的小部分都册封为都督府，而唐朝军队则驻扎安西四镇。而原本受西突厥奴役的粟特各部和吐火罗各部也在名义上接受了唐朝的册封，因为唐朝军事力量并未到达这些地区，因而这些册封也流于形式了。
漠北方面：663年，漠北回纥爆发叛乱，唐朝派遣薛仁贵等将之平定。为了稳定局势，唐朝册封回纥部为瀚海都护府。总体而言，唐朝在西域和漠北推行了羁縻制度，实行“以夷制夷”。
东北方向：早在唐太宗时期，就已经开始联合新罗向高丽发动进攻，但是都未能成功。终于在660年，唐朝水师灭了百济，减轻了新罗的压力，使得高丽腹背受敌。此后，唐朝和新罗夹攻高丽，最终于668年灭高丽。此后，唐朝在平壤设置了安东都护府，任命高丽王族为都护，实行羁縻统治。
唐朝虽然在北方得志，却在青藏高原停止了脚步。663年，吐蕃兼并了唐朝的附属国——吐谷浑。此后，唐朝和吐蕃就基本处于战争状态。由于吐蕃的牵制，唐朝开始顾头不顾尾。
唐朝最巅峰时期的疆域仅仅维持了两年。670年，吐蕃向西域挺进，联合西突厥攻陷了安西四镇。此后，吐蕃占据塔里木盆地长达32年。而东突厥的残余势力在682年成功复国，并很快统一了大漠南北，给唐朝带来了巨大的压力。而在东北方向，新罗为了占领高丽故土，不断对唐朝发动进攻，最终迫使唐朝放弃了大同江以南的土地。很快，安东都护府以内迁到了辽东。
唐高宗后期到武则天前期，唐朝的疆域出现了很大的萎缩，主要是两个原因造成的。一是唐朝推行羁縻体制，对边疆的控制力不足；第二，唐朝出现了权力交接的斗争。当武则天改制后，唐朝终于稳定下来，于是又开始收复故土。692年，吐蕃出现了内乱，武则天趁机派遣王孝杰收复了“安西四镇”。
不过，当时的后突厥十分强盛，他们曾经不断南征，对河北经济造成了巨大的破坏。在后突厥的支持下，契丹也发动了营州之乱，导致唐朝在辽东的统治陷入了瘫痪。而辽东的靺鞨人大祚荣则趁机带领族人迁徙到松花江流域，建立了震国。武则天派兵追击，遭遇了天门岭之败。南征之后，后突厥又西征，一直打到了中亚地区。在后突厥的进攻下，盘踞伊犁河流域的西突厥势力被击溃。后突厥撤走后，突骑施开始崛起，成为西域的又一角逐者。
武则天去世后，唐朝又经历了短暂的动荡。712年，唐玄宗即位，开始了励精图治，于是开元盛世到来。为了稳定东北的秩序，唐玄宗册封大祚荣为渤海郡王，从此大祚荣以渤海为号。鉴于辽东地区遭到了渤海的威胁，唐玄宗于714年将安东都护府内迁到了辽西，于是唐朝在辽东的存在感走向消亡。
在西北，唐朝和突骑施汗国结盟，共同对付后突厥和阿拉伯帝国。在西南地区，为了遏制吐蕃的发展，唐玄宗开始支持六诏的统一。在北方，唐玄宗也积极和后突厥讲和，两国暂时化敌为友。这些政策减少了唐朝的敌人，减轻了压力，也为盛世的出现创造了良好的环境。
唐玄宗后期，唐朝再次开始了对外扩张。在西北，由于突骑施急剧膨胀，于是唐朝联合阿拉伯帝国消灭了突骑施，唐朝再一次占据碎叶城。在北方，回鹘异军突起，导致后突厥分崩离析。
后突厥崩溃后，唐玄宗终于如释重负，改元天宝，而唐玄宗也开始变得昏庸。为了抵御周边民族的侵犯，唐玄宗将在全国设置了十大节度使，这个决定虽然让边疆的扩张加速了，但是也埋下了隐患。不久，安西的两大节度使就向中亚、帕米尔高原发动扩张，和阿拉伯、吐蕃等大战。而剑南节度使则不断向南诏扩张，结果全军覆没。
为了抵御契丹、渤海的扩张，唐玄宗设三镇节度使，结果安禄山对渤海占据辽东的事情视而不见，反而对契丹、奚不断挑衅，以增加自己的资本。这些节度使都各怀鬼胎，最终将唐朝推入了深渊。关于渤海国占领辽东的时间，应当在安史之乱以前。732年，唐朝和渤海爆发了战争，而渤海竟然能够从辽东渡海进攻山东半岛，可见当时辽东已经处于沦陷状态。752年，唐朝的宰相杜佑曾说“汉地东至乐浪、玄菟，今高丽、渤海是也。今在辽东，非唐土也”。
755年，三镇节度使安禄山发动了“安史之乱”，唐朝由盛转衰。此后，吐蕃不断对唐朝的河西走廊和西域发动进攻。到781年，瓜州沦陷，标志着唐朝的河西走廊全部被吐蕃占据。763年，吐蕃的军队还直接攻陷了长安。当时安西四镇的唐朝军队还在西域苦苦支撑。在西南方向，吐蕃也趁唐朝大乱之际不断东进，占据了云南大片土地。在东北，渤海国开始向黑水靺鞨大力扩张，直接兼并了黑水靺鞨的大片土地。
河西走廊沦陷后，吐蕃的扩张加速了。到790年，吐蕃联合伊犁河流域的葛逻禄攻陷了庭州，标志着整个西域完全被吐蕃占据。与此同时，回鹘汗国也开始向西域挺进，西域进入到了另一个时代了。
进入9世纪，回鹘汗国到达了巅峰。在保义可汗的带领下，回鹘军队一路上击败葛逻禄和吐蕃，基本占据了整个西域地区，而吐蕃只能退守于阗。回鹘攻占西域，为回鹘的西迁打下了基础，这在历史上的影响十分深远。而回鹘汗国最西达到了拔汗那，成功阻止了伊斯兰教的东侵。在西南地区，南诏国和吐蕃关系闹僵，南诏国不断向西扩张，并击败了吐蕃军队。吐蕃四面受敌，只好和唐朝改善关系。821年，吐蕃和唐朝会盟，停止了长期的敌对状态。
840年后，唐朝内部早已四分五裂，但是吐蕃和回鹘也支撑不下去了。840年，吐蕃内乱，帝国就此瓦解。于是，河西地区的张议潮趁机收复河西走廊而回归。在北方，回鹘汗国在840年被黠戛斯击败，汗国崩溃。而黠戛斯并未在漠北建立统一的汗国，而是退回萨彦岭一带。此后，漠北出现了权力真空，室韦部落趁机西进，他们在这里融合了突厥、回纥等民族，逐渐形成了蒙古部落。
回鹘汗国灭亡后，大量的回鹘人西迁。其中一支到达了西域西域，他们融合了这里的突厥人，建立了喀喇汗王朝。另外一支占据了高昌，延续着回鹘汗国的统治，史称“高昌回鹘”。而吐蕃崩溃后，于阗趁机独立，成为了西域的三大割据势力之一。而唐朝、南诏、渤海、新罗等虽然还存在，实际上已经病入膏肓，距离灭亡也不远了。
