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信创是什么?

所谓信创,即信息技术应用创新产业。它是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。

信创共涉及IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四个行业。换句话说,几乎所有跟信息技术相关的行业,都可以称之为信创。

为什么要发展信创,发展信创有什么意义?

多年来,国内 IT 底层标准、架构、生态等大多数都由国外 IT 巨头制定的,由此存在诸多安全风险。因此,我们要逐步建立基于自己的 IT 底层架构和标准,形成自有开放生态,因此信创产业以自主可控、国产替代为核心。通俗来讲,就是在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产替代。

作为我国IT产业发展升级采取的长期计划,信创产业是数据安全、网络安全的基础,也是“新基建”的重要内容,将成为拉动经济发展的重要抓手之一。

2013年国家提出“2+8+N”体系,2是指党、政,8是指金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大关键行业,N是指全领域。

上述8个行业中,金融行业信创推进速度最快,电信紧随其后,之后是能源、交通、航空航天,教育、医疗等也在逐步进行政策推进和试点,未来信创产业将逐步迈向全领域发展。

分环节来看,信创不同环节国产化率差异明显,从下往上国产化率呈现总体提升趋势。由于技术复杂度和进入门槛高,CPU、操作系统等位于IT架构较底层的环节国产渗透率最低,不足5%;越往上走则国产化率越高,根据前瞻产业研究院数据,2020年中间件、应用软件、数据库、信息安全、云计算国产化率分别达到30.0%、40.0%、50.0%、65.0%、63.9%。产业链各环节国外厂商均占据重要份额,替换空间大。

中长期来看:信创将成为未来三年计算机的投资主线。“信创可以将医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等赛道全部串联。因为底层基础软硬件替换以后上层应用软件需要全面适配升级,将带来大量业务需求。”由此看来,信创或将带来计算机行业一轮新的景气周期。

作为信创产业的主要落脚点,基础软件、平台软件、行业垂直软件、应用软件等软件细分板块均有信创要求,带来整个板块的强 Beta 机会。