分享一篇自己任公司负责人，刚上任时的一篇业务发展规划，不一定很好，但是自我感觉很实用，履职后我基本就是按照这个思路去开展工作的，取得了不错的效果，自己收入稳步提高，团队凝聚力增强，上级公司的支持也加大。稍后还会分享一篇履职几个月后取得的成效。
营销公司总结和业务三年规划
各位领导：
在转型2.0的关键时期，分公司召集我们座谈，体现了公司的重视和支持。根据安排，现将营销支公司有关情况汇报如下：
一、支公司经营基本情况
(一)2018年经营情况。（可用文字加图表形式）
1.整体情况。2018年，支公司实现**收入**万元，其中业务**万元，业务**万元，业务**万元。
2.同业比较情况。2018年，**地主要同业竞争公司有**、**、等5家公司，合计收入**万元，较上年**万元下降**万元，下降**%。其中a公司**万元，较上年增长**万元，增幅**%，市场占比**%；b公司**万元，较上年增长**万元，增幅**%，市场占比**%；……我司**万元，较上年增长**万元，增幅**%，市场占比**%。（可用图表代替）
（二）2019年经营情况。
1.整体情况。截止到**日，支公司实现实现**收入**万元，，完成全年任务的**%。其中a业务**万元，完成*%；b业务**万元，完成*%；c业务**万元，完成*%；……。
2.同业比较情况。截止到**日，**地5家公司合计收入**万元，同比增长*%。其中a公司**万元，较上年增长**万元，增幅**%，市场占比**%；b公司**万元，较上年增长**万元，增幅**%，市场占比**%；……我司**万元，较上年增长**万元，增幅**%，市场占比**%。（可用图表代替）
（经营情况可以用图表更直观，但因为是口头汇报，所以更适合采用文字表述。摆完数字，要有层次进行分析，找到数字的特点。）
从增长来源看，主要为a业务**万元，占比*%；b业务**万元，占比*%。从增幅来看，**第一，我司第二；从市场占比看，a公司占比*%，b公司占比*%稳居市场一、二名，c公司占比*%排名第三，我司排名**，与上一名相差近**万元。
3.原因分析。出现以上局面，原因主要有几个方面。一是从自身来看，支公司人员队伍不够稳定，人员配备较为薄弱。如：**；**站虽已设立，但人员没有到位；**团队薪资吸引力不够，没有发挥较好的作用；联动销售进展不够理想等。同时，根据以往业务发展规律，支公司上半年收入较下半年要少。二是外部竞争环境较为严峻，“**”政策要求的严格落实，**；同时，行业环境，**等影响了市场发展。三是同业竞争加剧，b公司队伍庞大，政策支持力度大，发展速度快；a公司品牌深入人心，群众认可度较高。我司要实现赶超目标，必须从队伍建设、政策支持、服务优化等三方面同步推进。
（做到知己知彼，要立足数字分析到点子上，让上级知晓公司难处，更要通过分析找到突破口，争取上级的支持）
二、工作目标
2019年-2021年，力争增幅达到*%以上，司内排名提升10-30名，本地市场占比提升1-2名。
具体如下：2019年，支公司收入确保目标**万元，较上年增长**万元，增幅35%。其中a业务**万元，b业务**万元， c业务**万元。
力争达到**万元，较上年增长**万元，增幅**%。其中a业务**万元，b业务**万元， c业务**万元。
2020年，支公司收入确保目标**万元，较上年增长**万元，增幅35%。其中a业务**万元，b业务**万元， c业务**万元。
力争达到**万元，较上年增长**万元，增幅**%。其中a业务**万元，b业务**万元， c业务**万元。
2021年，支公司收入确保目标**万元，较上年增长**万元，增幅35%。其中a业务**万元，b业务**万元， c业务**万元。
力争达到**万元，较上年增长**万元，增幅**%。其中a业务**万元，b业务**万元， c业务**万元。
（目标具体，而且有分解，有确保目标和力争目标，甚至还可以加上奋斗目标。体现汇报者的积极性、主动性。）
三、未来三年工作计划
（一）理清发展思路，明确发展方向。以转型发展的整体思路为指导，以服务区域经济发展为引领，坚持稳中求进、逐步突破的工作基调，以a业务为支撑，以b业务为基础，以c业务为突破，优化服务、精准营销、对标市场、特色发展，推动支公司再上新台阶。
（这段是总体思路，体现对业务全局的把握，对业务重点的分类；以下（二）（三）（四）是根据总目标的每一项业务的具体完成措施和数字分解；（五）是内部管理和团队管理）
（二）强化四大渠道，大力发展a业务。继续秉承“强续、稳新、促转”的思路，巩固**渠道
和联动销售渠道，加强**渠道和**渠道。
一是做优电网销渠道，做好续、转对接工作。电网销一直是支公司a业务排在首位的重点渠道，支公司将进一步加强与**团队的沟通和合作，在一促之后，由电销专员进一步深入沟通，准确把握客户需求，增强客户贵宾服务的体验感，确保续签率不低于**%。力争2019年续签收入*万元以上、2020年续签收入*万元以上，2021年续签收入*万元以上。
二是强化联动销售，增强客户忠诚度。强化与**团队的联动合作，加强相互之间业务、产品、政策的实时宣导，优化考核方案，提高联动销售专员收入，充分激发其工作热情，做好客户转保、续保工作，为客户提供全方位的优质服务，增强客户粘性，力争每年实现收入*万元以上。
三是巩固**渠道，主动对接市场。在巩固现有**合作关系的基础上，对*地域内的**分布、业务合作、服务政策等进行走访调查，时刻关注行业动态，一方面通过已合作**来推动客户新增，另一方面通过由上而下的联动营销实现客户新增，力争2019年**渠道收入**万元，2020年达到**万元，2021年达到**万元，为支公司的**渠道业务发展奠定基础。
四是加强**渠道，提高业务辐射范围。加强**团队建设和**站建设，大力发展**队伍和**队伍，力争2019年建设一支**人**团队，培养*名**站长，每年贡献收入**万元以上；2020年力争发展*名团队长，**员达到**人，收入**万元以上；2021年成熟**团队，启动**站新建，收入稳定在**万元以上。
（三）梳理重点客户，突破**业务。切实加强政府、企业、同业合作，继续加强与**、**等部门的沟通，进一步梳理目标企业客户，巩固合作关系，寻求新的合作契机。力争进一步扩大d业务等新业务拓展，2019年-2021年，力争每年新增目标企业1-2个，新增收入**万元；力争在e、f等业务方面实现突破，2019年-2021年，力争每年新增**等客户**个，新增收入**万元，形成更多新的增长点。
（四）深化政企合作，强稳**业务。一方面继续加强与**等部门之间的联系，确保现有**等业务阵地不丢；另一方面，大力推动新业务的营销落地，对接*地重点工作，与*地形成互动互利共赢局面，带动**业务增长，2019年-2021年力争落地**等项目**个，新增收入*万元。
（五）加强内控管理，提升服务水平。良好的内控管理是提升业务发展的保障。一是增强风险管控意识，教育和引导员工树立正确的风险防范意识，自觉执行各项规章制度，正确处理风险防范和业务发展的关系。二是加强业务流程管理，在审核上，严格执行**政策；在操作上，规范**流程，设定**服务标准；在服务上，加强**等后续服务合作，优化客户体验。三是加强队伍管理，加强公司产品、流程、政策学习，做到专业服务；理清支公司业务发展台帐，做到心中有数、拓展有方；加强人才引进、**队伍、**站等建设，提升队伍战斗力。四是加强网点管理，强化网点卫生、物品陈列、服务用语等方面的管理，提升网点服务形象。
总之，力争到20xx年，实现支公司在当地市场排名逐步提升、品牌形象深入人心、政保合作不断深化、综合实力持续增强。
